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某证券公司营业部营销客户经理年终个人总结
字数:1687字  浏览:-次  下载:-次  收藏此文  手机版
    【内容提要】创新投资方式,引入量化投资策略,充分利用先用股指期货、融资融券、以及未来股指期权等衍生金融工具特性,加强对套期保值、套利交易及数量化投资策略的研究和应用,以分散投资分线,实现利益最大化。
 

  时光荏苒,转眼间2017年即将离我们远去,新的一年即将到来,回想起刚刚入职的日子,两年多了,感慨颇多,金融行业是发展较快、竞争激烈的市场,财富管理是证券行业近些年来提出来的部门概念。在营业部领导和上级有关部门的关心、指导、帮助下,本人进步很快,对证券公司的业务,尤其是财富管理业务有了更深的理解与认识,在从业这短短的日子里,始终坚持从我部发展的大局出发,刻苦钻研业务,积极上进,提高了财富管理部门工作效率,全面完成了年度部门既定的个人工作目标,受到领导和同事的充分肯定。
  本年的个人年度总结,我想主要谈一谈自己对业务的体悟及一些思考:
  一、财富管理是什么
  财富管理是指围绕客户,制订一份全面的财务计划,为客户提供现金、保险、信用、投资组合等全方位的金融服务,综合考虑客户的资产、负债、流动性等因素,针对客户不同阶段的财务需求,实现降低风险、增值财富的目的。财富管理的核心是:围绕客户,理清资产及收入,综合衡量财富的保障,而不局限于财富的积累。广义上,还包含私人财富管理及资产管理。
  二、财富管理如何开展
  国内证券公司营业部开展财富管理业务,从短期来看要应对零售业务激烈的竞争环境,稳定甚至提升佣金水平:从长期来看,要整合内外部资源建立全方位的财富管理服务平台,形成多元化专业分工的盈利模式,国外目前多元化专业分工的有以下几种模式:1、全面服务零售商,典型代表:美林、摩根士丹利、高盛,分工模式:面对的是对价格不太敏感、要求产品多样化及优质服务的富裕阶层客户,提供全面的产品和服务;2、折扣零售商,典型代表:嘉信理财、富达投资,分工模式:对的是对价格敏感的频繁交易者,提供服务较少,以网络交易通道为主;3、特殊种类证券交易的证券零售机构,典型代表:债券零售商,分工模式:兼具……

 
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