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银行某区支行2018年保险业务发展工作计划
字数:1440字  浏览:-次  下载:-次  收藏此文  手机版
    【内容提要】定期开办优秀柜员营销能力提升班,培训面做到金融从业人员全覆盖,先从基础入门培训开始,通过工作实践,进一步提高柜员转介率,再从中挖掘潜力理财经理替岗人员,营造良好的竞争氛围,充分给予展示机会和平台,鼓励柜员通过努力进入理财经理队伍,也让在岗的理财经理感受到压力。
 

  2018年是全面深入学习贯彻党的十九大精神的关键一年,根据市分行的工作部署要求,为全力谋划好2018年保险业务发展各项工作,现就区支行2018年保险业务发展工作汇报如下:
  一、总体思路
  做好2018年区支行保险业务发展工作,可以概括为一句话:“心中有目标、工作有重点、推进有举措”。
  二、心中有目标
  做好2018年区支行保险业务发展,首先要有明确目标,全年保险收入目标为xx万元,理财收入目标为xx万元,基金收入目标为xx万元,国债收入目标为xx万元。2018年区支行保险业务发展要以保险销售为重心,理财获客为渠道,电销车险销售为辅助,根据监管政策和中短期产品额度的变化及时调整策略,根据中收高低次序开展销售工作,旺季抢抓产品和收入,淡季多元化发展,综合各类产品特性,开发新客。理财主推180天周期以下产品增加收入频次,结合O2O保障类保险精准获客,提升收入。
  三、工作有重点
  一是做好自营保险销售工作。今年的重点任务是做好自营保险销售工作,按照各网点承诺的完成时间节点,进行完成率的先后推动。根据完成整体情况,分步实施适合年龄限售措施或停售措施,以加强对自营保险销售的推动。总结分享销售先进网点和个人的经验,好的做法及时带教到各个网点。
  二是积极推进重点基金、定投、资管计划销售。努力完成市分行下发的重点基金目标,大力增加基金定投客户,对各网点设立基金定投户数的目标,对网点理财经理进行强化教育培训,先让理财经理自己都要进行定投,学会分析和营销。基金定投有助于长期锁定客户,增加中青年,中高端客户,增加活期余额,以及滚雪球式的业务收入。
  三是加强队伍能力,提升全员的营销激情。定期开办优秀柜员营销能力提升班……

 
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