银行代理保险业务自查报告

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银行代理保险业务自查报告

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【内容提要】为进一步强化管理、规范操作、防控风险，促进保险代理业务健康有序发展，根据总行相关文件，我支行严格按照《xx银行代理保险业务管理办法》、《xx银行代理保险业务投诉应急管理办法》的相关要求，对2014年以来的代理保险业务进行了自查工作，现将工作总结如下。

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　　为进一步强化管理、规范操作、防控风险，促进保险代理业务健康有序发展，根据总行相关文件，我支行严格按照《xxx银行代理保险业务管理办法》、《xxx银行代理保险业务投诉应急管理办法》的相关要求，对2014年以来的代理保险业务进行了自查工作，现将工作总结如下：
　　一、支行已取得保险兼业代理资格，并且将加盖总行公章的保险兼业代理业务许可证复印件放置营业厅显著位置。
　　二、支行共有5名员工具备保险从业资格，符合相关规定。
　　三、支行员工严格按照规章制度要求，客观、公证的宣传保险产品，无私自印制宣传资料的现象。
　　四、销售过程中能够对客户进行风险评估，并定期根据客户资产或基本信息的变动情况，对客户风险承受能力进行重新评估。并设置专本的柜台进行保险业务销售。
　　五、设置保险台帐，建立保险代理业务台帐登记制度。
　　六、支行无保险公司营销人员驻点情况。
　　自查中发现目前存在的问题是，支行2014年至今无我行所代理销售保险产品的宣传资料，会过分行个金部协调，申领相关产品宣传资料。通过自查，我支行能够严格按照《xxx银行代理保险业务管理办法》、《xxx银行代理保险业务投诉应急管理办法》执行，规范操作，防控风险。……

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