| 【内容提要】最后，完善证券营业部绩效考核方法。顺应传统零售业务向财富管理转型要求，进一步明确营业部各类人员的工作要求及业绩标准，不同的层次有不同的标准，不能统一而论。为进一步适应营业部业务管理转型需要，在前台人员考核中强调针对客户个性化服务，增加资产保值增值、产品户转化率等相关指标，在后台人员考核中增加服务态度考核。 |
各位同仁：
大家好！时光步入了202x年，全球经济局势发生了很大的变化，当前，随着我国经济的不断稳健发展，咱们的资本市场正经历着前所未有的变革，公司在去年的总体收入为xxx亿元、税后利润xxxxxx万元、市场占有率xx%，比起前年，发展势态良好啊！
大家都知道，证券公司营业部基层业务模式正在向市场主导型转化，并已经形成财富管理模式，在未来可能是202x年，可能在很快，不论是做全产业链综合经营的证券公司，还是只做产业链中某一段的专业化经营的证券公司，需要秉承以下几个业务管理理念：首先，大家要有清晰的基层发展定位。在未来的发展中，大家都需要需要明确与自身资源相匹配的战略定位，类似于“特色服务型xxx部”、“渠道联锁型战略发展xxx部”、“全员销售团队型xxx部”、“专业财务投资顾问型xxxx部”等等，咱们有了清晰的市场定位，才能实现证券公司之间战略定位的差异化。其次，要有明确的营业部优势互补。在以往整个行业业务高度同质化的时期，我们证券公司间的合作空间很小，基础薄弱。但是随着证券行业创新步伐的加快，业务领域深度、广度的不断挖掘，专业化分工将越来越细，这将大大拓宽证券公司间的合作空间，同时也会加强行业内的资源配置效率。
下面我来谈谈业务管理转型的方向：
第一，财富管理业务模式转型。要整合内外部资源，建立全方位的财富管理服务平台，形成多元化专业分工的盈利模式。转型要立足本源，我们要把以客户为中心进行的创新作为转型发展的关键动力，形成自身具有核心竞争力的财富管理模式、业务特色和盈利模式。
第二，全产业链服务模式转型。零售业务管理转型应重点从以下方面开展：在产品层面，要充分发挥资产管理、投资银行、自营业务、研究咨询等各项业务的协同，加大自主理财产品的开发和设计，也是要加大自主投资顾问产品的设计，多培育有这样专长的员工；在营销层面，更要依…… |
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